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CRM para autónomos: qué necesita de verdad un profesional
Qué funciones de un CRM le sirven de verdad a un autónomo que trabaja solo, cuáles sobran y por qué conviene que incluya presupuestos y facturas.
Cuando un autónomo busca «CRM» encuentra herramientas pensadas para equipos de ventas de veinte personas: embudos de varias fases, automatizaciones complejas, decenas de informes. La mayoría de esas funciones no se usan nunca, y se pagan igual.
Un autónomo necesita algo más sencillo y, a la vez, más completo en lo que importa.
Lo imprescindible
Una agenda de contactos con memoria
No basta con un teléfono y un email. Hace falta saber qué se habló, cuándo y qué quedó pendiente. Cada contacto debe tener su historial de llamadas, visitas y correos.
Recordatorios de seguimiento
La mayoría de las ventas se pierden por no volver a llamar. Un buen CRM le muestra cada día las acciones pendientes y las vencidas, para que ningún presupuesto se quede sin respuesta.
Grupos de contactos
Clientes, posibles clientes, proveedores, colaboradores… Agruparlos le permite escribir a cada grupo lo que le interesa.
Presupuestos y facturas en el mismo sitio
Este es el punto que más tiempo ahorra a un autónomo. Si el CRM no hace presupuestos ni facturas, tendrá que copiar los datos del cliente a otro programa. Si los hace, el contacto pasa a cliente, el presupuesto a factura y la factura al IVA sin teclear nada dos veces.
Lo que puede esperar
- Automatizaciones de varios pasos y puntuación de clientes potenciales.
- Embudos con muchas fases: para un profesional que trabaja solo, «presupuesto enviado, aceptado o rechazado» suele ser suficiente.
- Varios usuarios y permisos, mientras trabaje solo.
Cuánto debería costar
Hay CRM gratuitos, pero suelen limitar contactos o funciones y no facturan. Los de pago para equipos se cobran por usuario, y a eso hay que sumar la facturación y la herramienta fiscal. Para un autónomo, lo razonable es una cuota única que lo incluya todo.
Cómo empezar sin complicarse
- Pase sus contactos del móvil o del Excel al CRM.
- Cree tres o cuatro grupos.
- Apunte una acción pendiente para cada cliente con el que tenga algo abierto.
- A partir de ahí, mire cada mañana la lista de pendientes.
Nuestro programa para autónomos
El programa de gestión comercial y control económico incluye contactos, seguimiento, campañas, presupuestos, facturas con VeriFactu, IVA y los modelos 130 y 131 por 39,90 €/mes más IVA, con pago trimestral.
Preguntas frecuentes
¿Un autónomo necesita de verdad un CRM?
Si tiene más de veinte clientes o envía presupuestos con frecuencia, sí: es la forma de no olvidar seguimientos y de saber qué tiene abierto con cada uno.
¿Vale con un Excel?
Para empezar puede servir, pero no le avisa de lo que tiene pendiente ni convierte un presupuesto en factura.
¿Puedo llevar también los impuestos?
En nuestro programa, sí: el IVA trimestral, el modelo 130 o 131 y un cálculo orientativo de la Renta.
¿Quiere probarlo en su negocio? Regístrese gratis y empiece a funcionar: 15 días de prueba, sin tarjeta.
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