Investigación de mercado con IA y presupuestos por voz

Antes de llamar a un cliente potencial conviene saber a qué se dedica, qué tamaño tiene y qué le puede interesar. Y después de la reunión, preparar el presupuesto cuanto antes, mejor desde el móvil. Hemos añadido dos funciones de inteligencia artificial a nuestro programa de gestión comercial y control económico que hacen justo eso: la investigación de mercado con IA de cada contacto y los presupuestos dictados por voz.

Investigación de mercado con IA: conozca al cliente antes de llamar

En la ficha de cada contacto del CRM hay un botón: «Investigar con IA». Al pulsarlo, la inteligencia artificial busca en internet información pública de esa empresa y, en uno o dos minutos, deja en la ficha un informe de actividad listo para preparar la venta.

Qué averigua la IA

• A qué se dedica: actividad, productos y servicios.
• Tamaño: facturación y número de empleados publicados, con el año y la fuente.
• Datos registrales: CIF, forma jurídica y año de constitución.
• Ubicación y contacto: dirección, web y redes.
• Personas clave: cargos directivos publicados en registros o en su propia web.
• Noticias y señales recientes: inauguraciones, contrataciones, premios, obras… cualquier pista de que puede necesitar algo.
• Presencia digital: cómo es su web y dónde aparece.

Listo para vender

El informe no se queda en los datos. Termina con tres apartados pensados para el comercial:

• Oportunidades comerciales: qué le podría ofrecer, según lo que vende su empresa (se lo cuenta una vez al programa y lo usa en todos los informes).
• Cómo abordarle: por dónde empezar la conversación.
• Nivel de confianza: qué datos son seguros y cuáles hay que confirmar.

Cada dato importante lleva el enlace a su fuente, el informe queda guardado en la ficha del contacto y se puede imprimir o guardar en PDF.

Fiable y legal

• Solo fuentes públicas: directorios de empresas, registros oficiales, noticias y la web de la propia empresa.
• No inventa cifras: si la facturación no está publicada, lo dice («No disponible públicamente»).
• Con autónomos y particulares, solo su actividad profesional: nada de datos personales, familia ni redes privadas.
• Un contacto cada vez, cuando usted lo pide: no es un robot que rastrea a toda su base de datos.

Presupuestos dictados por voz

Escribir un presupuesto línea a línea en el móvil es lento. Ahora, en Nuevo presupuesto, pulse el micrófono y hable con normalidad:

«Presupuesto para Construcciones Pérez. Página web, 1.200 euros con un 10 % de descuento. Cinco horas de formación a 45 euros. Válido quince días. Observaciones: pago del 50 % al inicio.»

En dos o tres segundos el formulario queda relleno:

• Cliente: lo busca entre sus clientes y contactos; si hay varios parecidos, le deja elegir.
• Líneas: concepto, cantidad, precio e IVA de cada producto o servicio.
• Números dichos en letra («cuarenta y nueve con noventa») pasan a cifras.
• Descuentos, «IVA incluido» y validez («válido 30 días») se calculan solos.
• Nunca se inventa un precio: si no lo ha dicho, la línea queda marcada para que lo ponga.

Nada se guarda solo: usted revisa el presupuesto y pulsa «Crear presupuesto». Después lo envía por correo en PDF y, cuando el cliente lo acepta, lo convierte en factura con VeriFactu en un clic.

El dictado funciona en Chrome y Edge, en el ordenador y en el móvil.

Cuánto cuesta

• Presupuestos por voz: incluidos en todos los planes del programa de gestión comercial y control económico (desde 39,90 €/mes + IVA).
• Investigación de mercado con IA: en los planes Autónomos con investigación de mercado (59 €/mes + IVA) y Empresas con investigación de mercado (79 €/mes + IVA), con pago trimestral. Cada informe cuesta 2,50 € + IVA.

Preguntas frecuentes

¿De dónde saca la IA la información de las empresas?

Solo de fuentes públicas de internet: directorios de empresas, registros oficiales como el BORME, noticias y la web de la propia empresa. Cada dato importante del informe lleva el enlace a su fuente para comprobarlo.

¿Puede inventarse la facturación o los empleados?

No. Si un dato no está publicado, el informe lo dice («No disponible públicamente»). Cuando solo hay una estimación de un directorio, lo indica así, con su año y su fuente.

¿Es legal investigar a mis contactos con IA?

Se usa solo información pública y, si el contacto es un autónomo o un particular, solo su actividad profesional, sin datos personales. Además se investiga un contacto cada vez, cuando usted lo pide.

¿Necesito instalar algo para dictar presupuestos?

No. Funciona en el navegador Chrome o Edge, en el ordenador o en el móvil. La primera vez el navegador le pide permiso para usar el micrófono.

¿Se guarda el presupuesto dictado sin revisarlo?

No. El dictado solo rellena el formulario: usted lo revisa, corrige lo que haga falta y lo guarda con «Crear presupuesto».

¿Cuánto cuesta cada informe de investigación de mercado?

2,50 € + IVA por informe, dentro de los planes con investigación de mercado: Autónomos (59 €/mes + IVA) y Empresas (79 €/mes + IVA), con pago trimestral.

¿Quiere verlo funcionando con sus propios contactos? Pídanos una demostración o regístrese gratis 15 días y pruebe el dictado de presupuestos hoy mismo.